Dejamos la localidad ante el edificio del Seminario con su santuario de la Madonna delle Grazie (fuente). Tras cruzar la SP114 encontramos a mano izquierda un camino antiguo, con tramos enlosados, entre muretes de piedra. Se prolonga por el bosque hasta la Casa Cappelletti y el lugar de Tugo, con sus granjas mal integradas en el paisaje.
2,5 Tugo. Atravesamos la SS62 (bar-restaurante a 450 metros, a pie de la carretera por la derecha) para tomar la pista local señalada a Felegara, con un monolito de la Virgen en su inicio. Nos ofrece buena sombra el pinar del monte Cavallo, que concluye ante los prados que preceden a Felegara, situada a la izquierda de la marcha.
Principia aquí un fuerte ascenso a tirones (rampas y descansos), por un camino pedregoso, que se introduce en un mágico hayedo. De este modo coronamos el monte Valoria, habitualmente ventoso, con sus prados de altura, vértice geodésico (1.224 m) y mesas con bancos para reposar. Abarcamos gran parte de lo que caminamos ayer y, hacia la Toscana, los viaductos y túneles de la A15 en primer plano y el alto valle del Magra.
3,8 Monte Valoria. Una senda desciende precipitadamente y regresa al hayedo. Aquí hemos de superar un cierre con alambre de púas, que limita unos prados en los que pasta el ganado, por unas escalas de madera. La bajada concluye, el tramo final entre pinos y abetos, en el Passo della Cisa (1.041 m).
2,2 Passo della Cisa.